转贴---从美元霸权危机看人民币成为国际结算货币的必要

ExBay

从美元霸权危机看人民币成为国际结算货币的必要
作者: 黄鐘
本文由 laodai 在 2007-8-12 10:34 发表于: 倍可亲.美国 ( backchina.com )

　　美元的霸权地位和美国一超独霸的军事实力使美国能实现单边政策自主，能对持有或使用美元的经济体系征税和掠夺。这导致：一方面美元可以脱离实际购买力保持强势，令全球2／3的资本流入美国，促使美国经济泡沫化、腐败化；另一方面亚洲等发展中国家，不是出于比较优势，而是为了稳定货币和赚取外汇还债，不得不采取过分出口导向的工业战略，以自残性的价格向美国出口，在消耗资源，破坏环境的前提下给美国“进贡”，最终使国民买不起自己生产的商品或进口的商品，需求不振，同时教育科技等长线投资萎缩，人民享受不到经济增长的实惠，社会福利下降。

　　当前美元兑人民币的弱势既是美国经济泡沫化、腐败化的表现，又是蓄谋的策略性的对中国资产的公开掠夺的需要。近年来无法统计的巨量美元通过各种渠道涌入中国兑换人民币，用来廉价收购资产（国有大型企业、国家银行、国营保险公司、资源类资产、房地产等），将中国的资产价格大幅推高（达到应有的价值或超越应有的价值）；另一方面，美国ZF和国会密切配合，采用高压手段，指控中国ZF人为操控汇率，对美国进行不公平贸易，威胁要对中国的出口商品征收高额关税作为报复，迫使中国ZF将人民币大幅升值。在此过程中，先前流入中国的巨量美元便获得了巨额的双重回报：兑换成人民币赚取巨额回报之后，从中国的股市、房地产等资产领域逐步撤出，再以更便宜的价格兑换回美元，完成对中国资产的公开合法的掠夺，赢得一场没有硝烟的战争。这时，中国的股市和房地产就要面对巨大的危机，发生恐慌性抛售甚至导致经济崩溃。这场没有硝烟的金融掠夺战争正在中国上演。中国ZF为应对此危机，公开声称要运用手中超过1.4万亿美元的外汇储备，抛售数千亿美国国债。中美两国的金融大战一触即发，其结果必然是两败俱伤。因为中国持有的美元不是天上掉下来的，而是以血汗工厂和破坏环境，消耗资源的高昂代价换来的。抛售美国国债必然导致美元的大幅贬值，甚至导致美国经济的崩溃，那或许还要导致中美两国从金融到军事的全面对抗。而中国也得不到什么好处，甚至整个世界经济都要陷入灾难。

　　有没有更好的办法化解矛盾，既保住中国持有的美元资产，又维护中国的经济不受到重大打击？ 作为一向独立自主的发展中大国，中国完全可以运用手中的1.4万亿美元，另辟蹊径，为发展中国家走出一条立足国内同时对外开放的理想发展模式。

　　新自由主义和市场万能(市场原教旨主义)的文化霸权

　　意大利马克思主义学者安东尼.葛兰西提出了文化霸权这个概念。正统的马克思主义认为经济力量造就了社会结构，而葛兰西认为文化也是一个重要的因素，他指出，一旦建立了文化霸权，就没有必要公开使用武力。在当今全球化时代，在新自由主义鼓吹下，市场占绝对优势，竞争十分激烈却并不公平，社会公正被践踏，弱肉强食的丛林法则令金融资本的掠夺合法化。

　　美联储前主席格林斯潘在美国国会听证会上自豪地使用“霸权”一词来描述美国金融地位的显赫和结构优势。新自由主义意识形态非常奏效：无论全球化体制引发了多少社会经济灾难和金融危机，造成了多少失业者和流浪者，市场原教旨主义就像“上帝”一词一样，仍然被鼓吹为挽救人类惟一可能的经济和社会秩序。

　　美元霸权的形成

　　当前世界经济体制并不是真正的全球化体制，而是美国金融霸权通过美元霸权在全球的扩张，是美元统治全球经济。在全球金融和贸易中，美元霸权是结构性的，美国只是印刷美元，而世界其他地区却要在消耗资源，破坏环境的代价下生产用美元购买的产品。由于长期的财政困境，美国总统尼克松于1971年放弃了美元同黄金挂钩的固定汇率制（布雷顿森林体系）以阻止黄金外流，从此美元作为名义货币从理论上失去了世界贸易储备货币的地位。尽管30多年来美国财政和贸易长期赤字，美国也成为最大的债务国，但美元依然是世界贸易的储备货币。这是美国以超级大国的地位和独步世界的强大军事实力为后盾，为了其国家利益而藐视市场，推行单边主义，维持美元强势货币造成的不公平的现实。

　　世界贸易所需的储备货币（外汇储备）实际上是该货币发行国对所有参与世界贸易（使用该货币）国的一种税收。国家货币理论认为，一种货币的流通从根本上讲取决于ZF征税的能力。在一国范围内发行货币是ZF的意志，货币是为了纳税人支付税收而发行的。正如经济学家兰德尔.雷（Randall Wray）所概括的那样，所有ZF有权用法定货币征税，无需外资就能发展本国经济，ZF应该能够充当最后的雇主以维持充分就业。该理论认为：税率过低会导致货币需求量减少，长期的预算盈余不利于生产的发展，因为它挤占了经济贷款。一个国家无需外国贷款或投资也能为国内发展提供资金，实现充分就业和高速经济增长，而且不受高通货膨胀的惩罚。但该理论只局限于封闭的国内货币体系，在全球化体系下尤其是在无管制的金融和货币市场中，参与自由贸易的国家由于存在外汇问题，因此这个理论也就不适用了。在这个体系下，任何国家无论采用固定汇率制还是浮动汇率制，只要其印刷的本币超过其外汇储备就会遭到外汇市场的袭击。因此在吸引外资前所有国家必须储备美元。而且外资只能投资于能赚取美元的那部分出口行业。

　　美元霸权使美国货易伙伴失去了用自己的货币发展国内经济的能力，迫使这些国家寻找美元贷款和投资，而只有美国才能任意印刷美元。蒙代尔―弗莱明（Mundell―Fleming）认为，在国际金融中一国ZF在如下三项中选择：一是汇率稳定；二是资本自由移动；三是政策自主（充分就业、低利率、反周期的财政扩张等）。由于全球市场缺乏管制，ZF只能选择其中的两种，但美国却有三种，它通过美元霸权成为惟一能挑战这一理论的国家。三十多年来美国一直使美元高于其实际价值，吸引资本帐户盈余，在美元霸权统治下的全球化体系中执行单边政策自主。这一现象的原因是复杂的，但最重要的原因是所有的关键性商品尤其是石油都用美元标价，美元成为超级大国地缘政治扩张的工具。美元霸权使美国金融霸权成为可能，从而使美国例外主义和单边主义成为可能。

　　美元霸权下不惜一切代价的自残性出口竞争

　　中国经济能挑战摆脱美元霸权。首先，人民币应该与美元捆绑，采用固定的汇率，比如1美元兑换7.8元人民币，以手中1.4万亿美元储备作为捆绑汇率的筹码，令人民币成为等同于美元的世界货币。然后再适时宣布中国全部出口用人民币结算，就能使人民币在世界贸易中成为另一储备货币。中国能在任何时候单方面采取这种主权行为。中国ZF要做的就是宣布自某一天起所有外贸出口都必须用人民币支付，用其他货币则为非法。这将引起全球中国产品进口商抢购人民币，拥有人民币收入的公司不再需要将人民币兑换成美元，依靠出口价值作为后盾的人民币就会在国际贸易中成为倍受欢迎的货币，大量进口中国货的欧佩克成员将同意用人民币支付石油。

　　根据美国商务部公布的数据， 2006年美国货物贸易和服务贸易的进出口总额比2005年的32,808.11亿美元增长了11.26％，创下了36,499.28亿美元的历史记录。其中，货物贸易总额为28,844.89亿美元，比2005年的25764.11亿美元增长11.96％；服务贸易总额达7,654.39亿美元，比2005年的7,041亿美元增长15.18％。

　　2006年进口总额为22,042.25亿美元，比2005年19,974.41亿美元增长了10.35％。其中，货物进口额为18,613.80亿美元，比2005年的16,817.80亿美增长10.68％；服务进口额3,428.45亿美元，比2005年的3,156.61亿美元增长8.61％。

　　2006年的出口总额为14,457.03亿美元，比2005年的12,830.70亿美元增长12.68％。其中，货物出口额为10,231.09亿美元，比2005年的8,946.31亿美元增长14.36％；服务出口额为4,225.94亿美元，比2005年的3,884.39亿美元增长8.79％。

　　2006年美国的贸易逆差再创历史新高，达到7,585.22亿美元，比2005年的7,143.71亿美元上涨了6.18％。其中，货物贸易逆差达到了8,382.71亿美元，比2005年的逆差7,871.49亿美元增加了511.22亿美元。服务贸易顺差为797.49亿美元，比2005年的727.78亿美元增长了9.58％。

　　2006年美国的前10位顺差的贸易伙伴和顺差额依次分别为：荷兰，顺差137.54亿美元；阿联酋，顺差105.36亿美元；中国香港，顺差98.36亿美元；澳大利亚，顺差95.74亿美元；比利时，顺差69.40亿美元；新加坡，顺差69.06亿美元；巴拿马，顺差23.28亿美元；巴哈马，顺差18.35亿美元；埃及，顺差17.10亿美元和牙买加，顺差15.15亿美元。

　　2006年美国的前10为逆差贸易伙伴和逆差额依次分别为：中国，逆差额为2,325.49亿美元；日本，逆差额为884.42亿美元；加拿大，逆差额为731.59亿美元；墨西哥，逆差额为640.92亿美元；德国，逆差额为477.53亿美元；委内瑞拉，逆差额为281.53亿美元；尼日利亚，逆差额为256.86亿美元；马来西亚，逆差额为239.82亿美元；沙特阿拉伯，逆差额为238.81亿美元和爱尔兰，逆差额为201.25亿美元。

　　如果全部出口用人民币支付，中国将无需外汇储备了，到2007年6月，中国的外汇储备达到1.4亿美元。如果港元与人民币挂钩而不是与美元挂钩，香港的1，362亿外汇储备也能余出来支持国内建设和发展。中国正成为世界的经济巨人，她将要求其合理的金融权。

　　在美国的主导下国际货币基金组织开出条件苛刻的新处方来“拯救”东南亚的经济危机。这些新处方旨在为美国跨国公司打开亚洲市场，收购奄奄一息的亚洲公司，让这些附属公司在亚洲为美国生产产品。美国通过国际货币基金组织打开亚洲传统封闭的金融体系（亚洲这种体系动员亚洲国家高的储蓄为大型的工业集团提供资金），而转向投资出口部门。美国迫使亚洲国家采用结构上完全不适合自己的全球体系，在生产、金融和金融服务领域开放市场。但是美国真正的目标是中国，只要中国就范了，其他国家也会跟着办。

　　在新自由主义全球化浪潮中，国际贸易使亚洲国家严重依赖外债和外资以投资于出口部门，然而激烈的出口竞争却以牺牲国内生产力和消费市场的发展为代价。在亚洲除了小部分中间商，大多数人买不起自己生产的出口品或高档进口品。亚洲之外的市场无论怎么增长也满足不了人口众多的亚洲国家发展的需要，因此亚洲要提高生活水平，必须集中精力发展区域内贸易，促进国内经济增长。

　　中国经济的发展将迅速提升贸易价值链，尤其是在先进的电子、电信和宇宙航空等军民两用技术方面。随着中国技术水平的提高和经济的增长，消费需求会迅速增加，进而影响全球贸易，从而会改变十多年来全球化下亚洲国家恶性竞争的局面。亚洲国家将发现中国是一个可替代美国的贸易伙伴，中国与它们可能具有更多的共生关系，彼此促进内部经济发展，走出一条加强团结和发展共同利益之路。整个亚洲生活水平的提高将改变历史发展进程，恢复亚洲作为世界发达的文明中心地位，结束长达两个世纪西方经济和文化帝国主义的统治。

　　美国从事全球贸易为的不是寻找平等的贸易伙伴，而是为了加强其霸权地位。新自由主义全球化是建立在李嘉图的比较优势模式基础之上，其提出的贸易双赢论是错误和不切实际的。15年后具体的数据破灭了这个幻想，全球30％的人口每天生活水准不到1.5美元，全球工资自1997年的亚洲金融危机开始下降，印度尼西亚下降了45％。在美元霸权下对美国的出口只不过是一种蓄意安排，出口国为了赚取美元以购买必需的以美元标价的商品和还清美元债务，不得不为美国消费者的消费投资（因为必须把贸易剩余作为外汇储备），投资于美国的资产，从而使美国资本账户盈余以弥补其经常账户赤字。这些国家的贸易顺差不是靠贸易优势取得的，而是以牺牲本国的基本需要和紧缺进口为代价的。出口国以低工资、耗尽自然资源和破坏环境为代价，强化了美元霸权地位。因此出口国牺牲了在教育、医疗和其他社会基础设施等重要领域所紧缺的资金，承担了补贴出口所造成的沉重外债，然而它们还在乞求更多外资投资于出口部门，为外资提供更多的回报和税收优惠政策，许多国家如同吸毒上瘾一样没有别的选择，只得继续服从美元霸权。

　　日本提供了一个绝好的例证，说明一个充满活力的、成功的出口国也不会有健康的经济发展。日本仍然是世界上最大的债权国之一。2005年穆迪氏投资服务公司将日本ZF债券降低到博茨瓦纳同一级别。日本是世界上第二大的外汇储备国，2007年6月其外汇储备达到9，136亿美元。为什么纽约的信贷机构更喜欢博茨瓦纳而不是日本呢？因为外国金刚石采矿利益集团控制博茨瓦纳ZF预算以保护他们采矿投资，博茨瓦纳没有安排预算赤字来发展国内经济或帮助穷人，这样博茨瓦纳对外国贷款和投资来说就认为是值得冒险的。但日本却不同，因为ZF采用赤字财政努力解决由于过度集中于出口而导致的经济问题。由此可见，美元霸权甚至否认世界上最大的美元储备国日本的好的信用等级。

　　现在亚太贸易体系已经形成，这个体系就是使用亚洲廉价的劳动力，降低生产成本，为亚洲以外的市场提供服务，使美国在没有通货膨胀和没有提高国内工资的情况下消费更多的消费品，而亚洲国家所积累的全部贸易盈余又投资于美国债务泡沫。廉价进口使美国工资长期处在低水平状态，导致收入和财富悬殊越拉越大，美国消费者购买力越来越依赖于资本收益而不是工资增长，这导致当美国经济泡沫破灭时，极低的工资使经济濒于崩溃。美国操纵亚洲金融危机使亚洲国家变成赤贫后，现在又想进一步打开相对封闭的其他亚洲市场，尤其是日本、中国和南朝鲜。亚洲国家保护其并不乐观的贸易优势和扭曲的工业发展的主要方法是控制市场准入，这首先在日本获得了成功，后来其他国家纷纷仿效也取得了一定的成功。可以肯定，在形式上进入世界贸易组织之后很长时期，贸易保护主义在亚洲国家将仍会存在下去。

　　中国拥有世界上1／5的人口，是一个巨大的统一市场，她能用市场准入从跨国公司换来技术。一旦摆脱美元霸权，中国就能为国内发展提供资金，无需外债和外资。中国经济将不再因为过度依赖出口换汇而被扭曲，其发展的目的在于提高工资水平，而不是降低工资以便竞争。然而在美元霸权下，为了出口，工人的工资处在低水平状态，成为制约经济长期发展的首要因素。因此必须正确理解“开放”一类词的正确含义，使其不被新自由主义文化霸权所扭曲。无论是过去、现在还是将来的世界秩序中，全球化的和民族国家的社会经济力量之间都存在着矛盾。

　　现在资本主义市场原教旨主义面临着内部矛盾。无管制市场导致债务泡沫、金融操纵和公司诈骗，使投资者和工人变得一贫如洗。反恐战争有在美国输入军事体制的趋势，而这正是苏联集团走向崩溃的原因。

　　金融资本主义的演变和终结

　　金融资本主义可能是工业资本主义最致命的敌人，也可能是资本主义最后的转变形式。证据表明，正是放弃劳动价值理论而全盘接受新自由主义边际效益理论导致了需求不足。金融资本主义对因工资不足而引起的需求不足比对社会主义更害怕。现在美国对企业诈骗的政治辩论比“新政”时期更多，经济衰退真的开始了。社会主义现在被看作是防止资本主义体系灾难性内爆的因素。

　　全球化不是什么新趋势，它是所有正建立的帝国固有的政策。现代资本主义全球化开始于大英帝国，以1846年《谷物法》的废除为标志。大英帝国开始系统推进自由贸易，决定依赖进口食物。

　　18世纪结束之前英国一直主导世界进口贸易，如同现在的美国。工业革命扩大了产品的出口，但进口原材料、食物和消费品比出口产品要快得多。维持不平衡的关键因素是英镑占统治地位，正如今天的美元霸权。英国海上运输和金融服务（为跨货币贸易提供融资和保险）霸权为英国赚取了巨额外汇，然后在伦敦货币市场卖给本国的进口商去进口阿根廷牛肉和加拿大熏肉。伦敦成为国际债务和资本市场的中心。金融服务和资本出口获得的巨额利润，作为隐性剩余弥补贸易赤字。为了加强金融霸权，英国使帝国各地货币处于依附状态。现在纽约是世界金融霸权的中心，美元是基准货币。亚洲虎出口给美国，换得的是美国短期国库券而不是对亚洲的直接投资。亚洲廉价的劳动力主要在为美国经济扩张提供资金。

　　市场原教旨主义是资本主义现代的委婉说法，金融霸权所强加给世界的金融结构使市场原教旨主义成为必要，这种金融霸权开始于19世纪的大英帝国，现在是美国。外汇市场使贫穷的出口国不断地需要进口美元资本。霍布森和列宁认为核心国家资本剩余和需要将这种资本剩余向穷国出口是帝国主义的物质基础。对于21世纪的新帝国主义来说，这一判断还是基本正确。

　　国际经济依赖于国际货币体系。英国在1816年采用金本位制，19世纪70年代西欧和美国仿效。直到1914年，除被奴役的半殖民地国家如土耳其和中国外，大多数国家的汇率还是比较稳定的。金本位制大大促进了自由贸易，但对那些不生产黄金的国家来说是不公平的，以黄金为基础的货币机制常常出现通货紧缩，这对资本有益，这种情况直到南非、加利福尼亚和阿拉斯加发现新的金矿才得到改变。1896年威廉.詹宁.布赖恩（William Jenning Bryan）说道，人类不应“钉死在金十字架上”。英国主宰金本位50年，伦敦是世界的金融中心，世界资本被吸收到伦敦进行重新分配，去投资到收益最高的地方，而借款者被迫卷入恶性竞争。

　　1880年至1890年兼并和收购盛行，小企业逐渐消失。最初推动铁路私有化的公司变成大工业和大商业集团，它们发行股票和债券为那些个体企业力所不及的项目提供资金。这一过程增加了银行和金融机构的权力，导致金融资本主义的产生。于是，卡特尔和托拉斯不断涌现，横向和纵向联合消除竞争，操纵市场和价格。弗里德里希.李斯特1841年在他《政治经济学的国民体系》中说，当时英国支持的政治经济学不是放之四海而皆准的真正科学，只不过是英国一家之言，仅适合于英国人。李斯特认为，自由贸易信条是以牺牲贸易伙伴利益来维护英国繁荣和权力的手段，弱小国家不得不用保护性关税和其他保护措施同英国抗争。李斯特的思想影响了亚洲革命者，孙中山在受到马克思和列宁的影响之前，主要根据李斯特的理论阐述中国经济民族主义政策。在明治维新运动后，日本也受到李斯特思想的影响。

　　当前即将崩溃的新自由主义全球化为亚洲各国同西方达成较为公平的经济关系提供了绝好的机会。美国必须开始把亚太国家作为亚太共同体中平等的成员。中国作为亚太地区最大的经济体，在塑造世界新秩序中起着重要作用。因此，中国必须重新审视加入即将崩溃的全球市场经济的努力，重新定位对外贸易在经济发展中的地位，不要不惜一切代价出口，从而为立足国内的发展提供一个理想的模式。要实现这一目标，中国第一步就要摆脱美元霸权。而且应该利用手中的巨量美元，在美元霸权危机无法解脱的情况下挺身而出，勇敢承担起美元已经不能承担的主导公平市场经济的顶梁柱角色。现在已经是时候了，不要在犹豫等待。否则世界经济将因美元霸权的崩溃而遭到灭顶之灾。



[ 本帖最后由 ExBay 于 2007-8-13 01:37 编辑 ]

plee

好文，谢谢！已经读完了货币战争，lz还有什么推荐的材料没？